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福能股份:火电盈利改善带动公司业绩增长 拟定增收购宁德核电10%股权
2019-09-15 05:46:48

   上半年来风略差、风电盈利下滑,火电业绩改善带动公司业绩增长

  上半年永春外山20MW、南安洋坪20MW风电机组投产,但由于福建省来风同比略差,新福能股份:火电盈利改善带动公司业绩增长 拟定增收购宁德核电10%股权能源公司发电量8.7亿千瓦时,同比减1.92%,实现净利润1.84亿,同比减少13.32%;鸿山热电发电量33.31亿千瓦时,同比6.52%,同时供热量同比增加,燃料成本同比下滑,因此盈利改善,实现净利润2.26亿元,同比增加53.1%;龙安热电发电量明显增长,上半年发电量同比增19.7胡9%,净利润1554万元,同比增75.54%;六枝电厂发电量同比增5.42%,实现净利润3129万元,同比增588%;晋江气电上半年较早开始执行电量替代,因此上半年发电量同福能股份:火电盈利改善带动公司业绩增长 拟定增收购宁德核电10%股权比减11.66%福能股份:火电盈利改善带动公司业绩增长 拟定增收购宁德核电10%股权,亏损较福能股份:火电盈利改善带动公司业绩增长 拟定增收购宁德核电10%股权去年有所改善,今年上半年亏损3949万元,去年同期为亏损1.27亿元。总体来看,上半年来风同比略差,新能源公司净利润同比减少2832万元,但燃煤电量增长、燃料成本下滑带动燃煤发电盈利增长约1.12亿元,晋江气电替代电较早执行、气电亏损减少8773万元,最终上半年公司归母净利润同比增21.61%。

  上半年投产40MW风电项目,在建项目充足,投产后进一步增厚公司业绩

  上半年永春外山20MW、南岸洋坪20MW风电场投产,公司在运风电装机增至722MW。目前公司在建的陆上风电项目包括潘宅风电85MW、顶岩山风电48MW,根据中报披露,潘宅风电、顶岩山风电的工程累计投入占预算比分别为22.58%、69.45%。公司在建的海上风电项目包括莆田石城200MW、海风风电F区200MW项目。在建的热电联产项目为晋南热电60MW项目。公司在手风电项目充足,新核准未开建项目包括长乐C区498MW海上风电等。公司在建项目正在推进,待项目投产后将进一步增厚公司业绩。

  拟定增收购宁德核电10%股权,将增厚公司投资收益

  上半年公司公告称将增发收购福能集团持有的宁德核电10%股权,定增价7.59元/股。宁德核电2018净利润22亿元,2019Q1净利润4.56亿元。本次收购后将增厚公司投资收益。

  福能股份:火电盈利改善带动公司业绩增长 拟定增收购宁德核电10%股权盈利预测:预计公司2019-2020年归母净利润为11.66、14.39亿元,EPS为0.75、0.93元/股,维持“买入”评级。

  风险提示:项目投产进度缓慢,电价下调,宏观经济下行

(责任编辑:DF318)